VALEXCEL accompagne Alain BOSCHET dans la reprise du groupe NKE

En 2018, VALEXCEL avait eu le plaisir d’accompagner Alain BOSCHET dans la cession de sa société AKANIS.

Entrepreneur à succès forgé à l’international, Alain BOSCHET a souhaité s’investir dans un nouveau projet en procédant à l’acquisition d’un groupe présent sur les 5 continents.

Le groupe réunit deux sociétés : NKE INSTRUMENTATION et NKE MARINE ELECTRONICS.
NKE INSTRUMENTATION est aujourd’hui l’un des leaders européens dans la conception, la fabrication et la commercialisation d’équipements intégrés à destination de l’observation en milieux aquatiques (océans et eau douce). Il fournit en profileurs, bouées et systèmes instrumentés différents types de clients, industriels, organismes, ou programmes internationaux tel qu’ARGO.
NKE MARINE développe, quant à elle, depuis plus de 30 ans de l’instrumentation maritime pour la navigation à voile. La société se positionne sur différents segments comme la navigation de croisière, la régate et la course au large.

Les fonds d’UNEXO, MER INVEST et BREIZH INVEST PME, ainsi que les banques CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et BPI France ont été des partenaires de choix pour Alain Boschet.

Quelques jours après avoir concrétisé son opération Alain BOSCHET commente :
« Cette opération correspond tout à fait à mon projet, l’entreprise, ayant un fort ADN de R&D, est capable de gérer toute la chaîne de valeur, de la fabrication à la commercialisation, et ce sur des produits à forte valeur ajoutée. L’économie « Bleue »
dans laquelle s’inscrit le groupe NKE est passionnante, il n’a jamais été aussi crucial aujourd’hui que de prendre soin des océans et NKE INSTRUMENTATION y participe. Quant à NKE MARINE, elle est aussi une actrice clé dans cette économie en équipant les voiliers les plus performants à travers le monde, à l’image des 13 bateaux sur 33 équipés NKE MARINE au départ du Vendée Globe.
Je souhaite intensifier l’activité du groupe NKE à l’étranger et maintenir son fort engagement R&D, avec un plan ambitieux de lancement de nouveaux produits accompagnant nos clients dans leurs projets présents et futurs.
Les fonds partenaires apporteront un vrai support dans l’environnement régional et maritime du groupe NKE.
VALEXCEL, pour sa part, a été un véritable partenaire engagé tout au long de l’aventure, de la détection de l’opportunité au closing de l’opération. »

A propos de VALEXCEL :

VALEXCEL coopère depuis plus de 20 ans avec des entrepreneurs de croissance dans leurs projets de développement.

Au plus près des problématiques rencontrées par les dirigeants et repreneurs, VALEXCEL contribue à la réalisation de leur ambition tout au long de leur parcours en les accompagnant dans toutes les phases stratégiques de leur entreprise : acquisition, cession ou ouverture du capital.

Concrètement, et grâce à son savoir-faire en ingénierie financière et en négociations, VALEXCEL a déjà conduit avec succès près de 250 transactions auprès d’entrepreneurs, PME familiales, ETI, groupes industriels et fonds d’investissement. 

Intervenants :

    • Conseil financier Acquéreur : VALEXCEL
    • Conseil juridique Acquéreur : Maître OUDOT DE DAINVILLE et Maître DAVY
    • Conseil financier Cédant : ACTICAM
    • Conseil juridique Cédant : MB&A
    • Conseil juridique Investisseurs : APOLLO
    • Due Diligences financière, juridique, fiscale, et sociale : ACA NEXIA
    • Financement equity et quasi equity : UNEXO, MER INVEST, BREIZH INVEST PME
    • Financement bancaire : CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BPI France
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VALEXCEL accompagne la reprise de Clos et Couvert du Bâtiment par Laurent Calmels

Laurent Calmels a démontré tout au long de son parcours de salarié des capacités pour animer ses équipes et conduire une entreprise. C’est donc tout avec beaucoup d’aisance qu’il s’est glissé dans son nouveau costume d’entrepreneur.

Laurent Calmels a débuté sa carrière à La Louisiane, société spécialisée dans les travaux d’installation d’eau et de gaz.

Il quitte cette entreprise en 2004 pour rejoindre DESCHAMPS, filiale du groupe SOPREMA. Il y exercera successivement les fonctions de directeur technique de la division Plomberie Couverture et de direction générale jusqu’en 2018.

Lorsqu’il quitte l’entreprise pour se consacrer à son projet de reprise, il gère environ 140 personnes et la société Deschamps génère 34 millions de CA annuel.

Reconnaissant vis-à-vis d’un groupe qui lui a donné la chance de pouvoir découvrir de très nombreuses facettes du poste de direction d’entreprise, Laurent a souhaité faire le grand saut et se consacrer désormais à un projet entrepreneurial.

Laurent a repris en début d’année la société Clos et Couvert du Bâtiment située en Ile de France et spécialisée dans les travaux d’étanchéité/couverture sur le marché de la rénovation.

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VALEXCEL a accompagné Bonifacio Gagliano dans la reprise d’ATRI

Le duo formé par Rémy Lion et Bonifacio Gagliano a signé un parfait passage de témoin : le succès de l’opération s’est appuyé sur la qualité de la cohésion et la force de l’esprit d’équipe de toutes les parties prenantes de l’opération.

Créée en 1982, ATRI fournit aux professionnels des services d’impression numérique sur tout format au travers de 3 pôles :

  • L’imprimerie numérique petit format
  • L’ingénierie en reproduction de plans
  • L’imagerie numérique

Forte d’une excellente image de marque sur le marché BtoB en Ile-de-France, elle offre un service de qualité, de disponibilité et de réactivité, apprécié par ses clients grands comptes, garants de sa réputation.

Après près de 15 ans à la tête de la société, Rémy Lion souhaitait transmettre son entreprise à un manager entrepreneur partageant les mêmes valeurs et démontrant de fortes ambitions pour son entreprise.

En septembre 2018, il rencontre Bonifacio Gagliano, et la complicité s’établit rapidement entre l’Acquéreur, le Cédant, et leurs Conseils respectifs SEFICO NEXIA FINANCE et VALEXCEL. Cette confiance et l’engagement démontré par Bonifacio Gagliano vont garantir la réussite de cette opération.

Les fonds nécessaires à l’acquisition ont été levés auprès de la Banque Populaire Rives de Paris et le Crédit Agricole.

Intervenants :

Cédant : Rémy Lion

Conseil M&A cédant : SEFICO NEXIA FINANCE -Alexandre Aidoudi

Avocats Conseil : SEFJ AVOCATS – Charles Henri Barraine

Acquéreur : Bonifacio Gagliano

Conseil M&A acquéreur : VALEXCEL

Conseil Juridique acquéreur : CALINAUD DAVID AVOCATS – Geoffrey Malaussena, Florian Mari

VALEXCEL a accompagné Bonifacio Gagliano dans la reprise d’ATRI
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